2018年前3季度长丝织造行业经济运行：产量稳增，结构优化

　前三季度，我国经济运行总体平稳，稳中有进，继续保持在合理区间；进出口较快增长，利用外资稳步扩大，经济结构持续优化。我国长丝织造行业1~9月经济运行情况与全国经济表现基本一致。

 

　　主要集群生产平稳

 

　　据各集群地区统计，2018年1~9月，盛泽、秀洲、龙湖、泗阳、平望、柯桥、大丰小海七地化纤长丝织物产量累计为162.64亿米，同比增长2.94%。盛泽、秀洲、平望等地限产升级成果明显，泗阳、小海等新兴产业集群陆续投产，整体而言，全国化纤长丝织物产量保持平稳增长态势。

 

　　2018年1~9月

 

　　我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

　　来源：各产业集群

 

　　出口呈现回升

 

　　据中国海关统计，2018年1~9月，我国纺织品服装出口额为2077.68亿美元，同比增长4.61%，增速较去年同期提高3.7个百分点，较今年上半年继续加快1.3个百分点。

 

　　从产品结构来看，纺织品出口金额为892.91亿美元，同比增长10.45%，增速较去年同期增加7.6个百分点，占出口总额的比重提升至43%；服装及其附件受织造业成本高企以及订单、投资转移等因素的影响，出口压力较大，出口金额为1184.78亿美元，同比仅增长0.59%。纺织品出口回升趋势明显，两者出现分化态势。

 

　　从主要出口目的国来看，我国在纺织品原料及纺织品服装方面对美国、欧盟和日本的出口额同比分别增长8.5%、3.4%和4.8%，对越南、印尼、土耳其等“一带一路”市场的出口良好，出口额分别同比增长30%、21.6%和5.7%。

 

　　另外，据2018年第三季度长丝织造行业企业家调查问卷显示，28.57%的企业表示，2018年第三季度比第二季度国外订货量呈现出不超过10%的增长，71.43%的企业表示持平；总体来讲，第三季度企业订货量与上期相比有所下降，也反映出三季度国际市场整体需求有所下滑。对2018年第四季度国外订货量的预测中，33.33%的企业预期会有所增加，但是50%的企业认为会有所减少，货币贬值、贸易摩擦使得企业对国际形势预期不太乐观，企业对第四季度的市场预期更趋谨慎。

 

　　从长丝织物方面来看，据美国进口家用类服饰长丝织物主要市场数据显示，2018年1~9月，美国从全球进口此类产品累计金额同比增长6.96%，增速较去年增加21.14个百分点。其中，美国从中国进口此类产品的金额与去年同期持平，占全美进口此类产品41.79%的份额，较去年同期下降2.64个百分点。

 

　　据美国商务部数据显示，美国除了从中国进口此类产品份额下降外，从印度、土耳其的进口份额分别下滑1.64和1.99个百分点，而从欧盟（28国）、加拿大和中国台湾等国家和地区进口此类产品的份额有所增加。

 

　　从美国进口产业用类长丝织物主要市场来看，2018年1~9月，美国从全球进口此类产品累计金额同比增长3.77%，增速较去年增加8.49个百分点。其中，美国从中国进口此类产品金额同比增长20.41%，增速增加17.25个百分点，占据美国进口此类产品的26.76%的份额，较去年同期增加了3.75个百分点。其中，美国从其他国家和地区进口此类产品的份额较去年均有所下降，仅有从加拿大、越南和意大利等国家进口此类产品的份额呈现出不超过1个百分点的微弱增长。

 

　　内销稳中有升

 

　　今年前9个月，我国内销市场稳中有升。从东方丝绸市场的表现来看，原料价格的大涨带动了化纤长丝面料价格的微弱上涨，但总体而言，由于原有产业集群对产能的调整，产业转移未完全完成，造成短期内供给端短缺，市场相对需求旺盛，价格指数略有抬头。

 

　　2018年第二季度市场信心最为高涨，从第三季度开始逐步回落，人工成本的提升、环保压力的增大、国际市场环境动荡都是造成市场信心不足的原因。

 

　　据国家统计局数据显示，2018年1~9月，我国居民人均可支配收入实际增长6.6%，消费支出实际增长6.3%，均快于人均GDP6.2%的增长水平，消费贡献率提升至78%，日用消费品是内需增长的主要拉动力。虽然我国宏观经济运行压力有所增加，但平稳发展的大趋势不会改变，国家强化稳定就业，居民收入及消费水平全面向小康水平迈进，将对纺织品服装内需市场起到支撑作用，成为拉动纺织行业发展的主力。

 

　　从上图6种具有代表性的化纤长丝面料价格走势来看，大部分的面料价格有所回升，但仿真丝面料的价格出现明显下降。

 

　　原料价格持续上涨

 

　　根据2017年1月~2018年10月期间，PTA期货、化纤长丝、棉花以及布伦特原油的价格走势分析，可以明显得出，随着油价的上行，涤纶原料的价格随之一路飙升，织造企业原料成本压力与日俱增。

 

　　2018年10月，布伦特原油出现拐点。全球贸易争端升级，全球经济预期有所回落，对原油的需求低于预计；加之现在正处于美国中期选举阶段，不确定因素较多，未来油价趋势较难判断。

 

　　行业经济增速放缓

 

　　据国家统计局统计，2018年1~9月，我国规模以上化纤织造加工业主营业务收入累计为780.97亿元，同比增长7.14%，增速较去年同期下降2.68个百分点；利润总额累计为27.51亿元，同比增长8.46%，增速较去年同期减少11.16个百分点；利润率为3.52%，较去年同期下降了1.68个百分点。

 

　　据我国长丝织造产业集群数据显示，2018年1~9月，盛泽、秀洲、泗阳、平望、柯桥五地主营业务收入同比增长10.13%，增速较去年同期下降0.77个百分点；利润总额同比增长8.25%，增速较去年同期下降26.23个百分点；利润率达到3.61%，但仍比去年增速下降0.19个百分点。

 

　　相关数据显示，我国纺织业、化纤长丝织造加工业以及长丝织造五大集群（盛泽、秀洲、泗阳、平望、柯桥）的经济指标运行相对平稳，均保持正增长，但增速较去年同期均出现不同程度的下滑。

 

　　2018年1~9月我国纺织业、化纤长丝织造加工业及主要集群主要经济指标增速表（规模以上）

　　数据来源：国家统计局

 

　　从上图可以看出，从2018年3月起，我国化纤长丝织造加工业的经济增速持续放缓，然而，三费增长率却在缓慢回升。相对来看，企业的利润率则表现的相对平稳。

 

　　未来发展预期

 

　　当前经济运行稳中有进的同时还存在诸多变化，经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，风险有所凸显。受世界经济复苏缓慢、国际市场需求增长趋缓、人民币贬值、贸易争端升级等因素的影响，出口环境复杂多变，诸多不确定性使得我国在出口方面压力不减。此外，环保压力的增大、生产要素成本上涨等都给纺织企业带来困扰。

 

　　未来，我国化纤长丝织造企业应当将设备提档升级、产品高品质与高附加值发展作为企业发展的突出任务。同时，在经营中须重视风险把控，增强对风险的预见性，及时采取对策，以提升企业在纷繁复杂的经济环境中的抵御能力。